Menjalankan pipeline deal Anda

Deal yang masih berjalan butuh papan untuk dilihatnya: siapa menunggu penawaran, siapa yang sudah dijanjikan, dan mana yang siap menjadi invoice. Pipeline Nampii adalah papan itu, dan panduan ini memandu Anda menggerakkannya dari lead pertama sampai deal yang dimenangkan berubah menjadi tagihan. Bila buku klien Anda masih kosong, mulai dari Menambahkan klien pertama Anda karena setiap deal berdiri di atas klien.

Langkah 1: Pahami papan dan tahapnya

• Buka menu Pipeline. Papan ini bergerak dengan satu aturan yang tertulis sendiri di halamannya saat pertama kali: "Deal bergerak dari Lead ke Terkualifikasi ke Proposal."
• Setiap tahap adalah satu kolom, dan tab di atasnya memilah tiga keadaan akhir: Terbuka untuk yang masih berjalan, dimenangkan untuk yang siap ditagih, dan gagal untuk yang tidak jadi beserta alasannya.
• Ringkasan di bagian atas papan menghitung deal terbuka, yang lewat tanggal tutup, dan yang dimenangkan namun belum ditagih penuh.
• Bila Anda mengimpor klien lewat CSV dengan opsi deal lead, semua barisnya muncul di sini sebagai lead yang menunggu dikerjakan.

Langkah 2: Tambahkan deal dan gerakkan antar tahap

• Tekan Deal baru: setiap deal butuh judul, klien, dan nilai yang diharapkan; tanggal tutup boleh menyusul.
• Setelah tercatat, pekerjaan Anda adalah memindahkannya seiring perkembangannya: buka menu pada baris deal dan pilih Pindahkan ke tahap tujuannya.
• Pindahan ini bukan catatan kosmetik; tahap tempat deal berhenti ikut dihitung pada wawasan di bagian bawah papan, sehingga pola menang dan gagal Anda terbaca dari data yang benar.
• Deal yang berpindah tampil pemberitahuannya singkat, dan menu barisnya juga membuka Ubah deal untuk memperbarui nilai atau tanggal tutupnya.
• Saat papan Anda mulai ramai, dua alat menjaganya tetap dapat disisir. Kotak Cari deal atau klien… melompat langsung ke deal yang dicari tanpa menggulir kolom per kolom — berguna saat klien menelepon dan Anda butuh posisi dealnya dalam sepuluh detik.
• Saringan tahap di bagian atas papan mempersempit tampilan dari Semua tahap hingga satu kolom tunggal, sehingga pemeriksaan mingguan Anda bisa fokus: semua lead dikerjakan dulu, lalu semua proposal ditindaklanjuti.

Langkah 3: Menangkan deal dan terbitkan invoicenya

• Momen paling penting di papan ini adalah tombol Tandai dimenangkan. Deal yang dimenangkan keluar dari kolom berjalan dan masuk ke daftar dimenangkan, dengan ajakan yang tertulis di tab itu: "Tandai deal sebagai dimenangkan, dan deal itu muncul di sini, siap ditagih."
• Dari deal yang menang, buat invoice untuk deal itu dan Nampii membawa nilai serta layanannya ke penyusun invoice dengan klien sudah terpilih.
• Inilah sambungan yang paling sering putus di alat yang terpisah-pisah: deal dimenangkan di satu aplikasi lalu angkanya disalin manual ke aplikasi lain. Di sini tidak ada penyalinan; panduan Membuat dan mengirim invoice pertama Anda melanjutkan dari tombol itu sampai email terkirim.

Langkah 4: Baca tab Gagal dan bagian Wawasan

• Deal yang gagal pun bernilai, asalkan alasannya dicatat. Tekan Tandai gagal pada baris deal dan pilih alasannya; alasan itu disimpan bersama deal dan tampil pada tab Gagal, sehingga akhir bulan Anda bisa membaca pola, misalnya harga yang kalah atau waktu yang salah.
• Bagian Wawasan di bawah papan merangkum dua hal yang paling menentukan: hasil menang dan gagal menurut tahap akhirnya, dan Rata-rata hari memenangkan deal dari seluruh deal yang Anda menangkan.
• Angka rata-rata ini jujur pada kekurangannya juga; bila deal yang menang masih sedikit, halamannya menyebut bahwa rata-ratanya kurang terbukti.
• Gunakan dua angka ini untuk menakar pipeline yang sehat: cukup banyak deal di jalur, dan waktu menang yang Anda pahami.

Langkah 5: Jadwalkan pemeriksaan singkatnya

• Pipeline yang hidup adalah yang dilihat rutin. Luangkan lima menit sekali sepekan: periksa deal yang lewat tanggal tutup di ringkasan atas, gerakkan yang stagnan satu tahap, dan tandai dimenangkan yang seharusnya sudah ditagih.
• Kotak Cari deal atau klien… membantu saat papan Anda mulai ramai; pemeriksaan yang terfokus seperti ini mengubah papan dari pajangan menjadi alat kerja yang benar-benar dikendalikan.
• Dari sini siklusnya utuh: deal masuk dari klien baru atau impor, bergerak di papan, menang, lalu menjadi tagihan yang dipantau panduan penagihannya.