Menambahkan klien pertama Anda (manual atau impor CSV)

Klien adalah pintu masuk segala catatan di Nampii: invoice diterbitkan untuk klien, deal berjalan untuk klien, dan pembayaran masuk atas nama klien. Panduan ini memandu dua cara membawa klien pertama Anda ke dalam buku, yaitu mengetiknya satu per satu lewat formulir, atau mengimpor sekaligus dari berkas CSV atau Excel bila Anda pindah dari catatan lama. Keduanya mendarat di tempat yang sama, jadi pilih yang cocok dengan jumlah data yang Anda bawa hari ini.

Langkah 1: Buka daftar klien Anda

• Dari dasbor, buka menu Klien.
• Bila buku Anda masih kosong, halaman menyambut dengan tulisan "Belum ada klien" dan ajakan "Tambahkan klien pertama Anda untuk memulai pembukuan." Itu wajar; setiap buku mulai dari halaman kosong.
• Tombol Klien baru berada di bagian atas daftar, dan itulah pintu masuk formulirnya.
• Bila Anda sudah punya beberapa klien, daftar ini juga menjadi tempat memantau mereka: kolom piutang menunjukkan siapa yang masih punya tagihan terbuka, dan ringkasan Piutang Anda di atasnya menghitung dari seluruh klien sekaligus.

Langkah 2: Isi formulir klien baru

Formulir klien baru sengaja pendek. Satu-satunya kolom wajib adalah nama, dan pengingatnya tertulis jelas di bagian atas formulir: hanya nama yang wajib diisi, sisanya boleh ditunggu sampai nanti.

• Bagian Siapa mereka menyimpan identitas kontak: nama perusahaan, orang yang Anda hubungi pada kolom Nama kontak, serta email dan telepon yang nanti dipakai saat mengirim invoice.
• Bagian Cara Anda menagih menyimpan hal yang paling sering keliru di aplikasi lain, yaitu mata uang. Pilih dengan cermat karena mata uang diwarisi setiap invoice dan deal untuk klien ini; bila klien Anda di luar negeri, pilih mata uang tagihannya, bukan rupiah.
• Ikuti petunjuk status yang berbunyi "Pilih Aktif jika Anda sudah menagih klien ini."
• Selesaikan dengan tombol Tambah klien, dan klien itu langsung bisa dipakai di invoice.
• Bila nama yang Anda ketik sudah ada, Nampii memberi tahu dengan pesan bahwa klien bernama sama sudah ada di buku, jadi tidak ada duplikat yang lolos tanpa Anda sadari.

Langkah 3: Impor klien dari CSV atau Excel

Untuk daftar yang sudah hidup di spreadsheet, alat Impor leads jauh lebih cepat daripada mengetik ulang. Buka alat "Impor leads" dari pintasan atau impor CSV pada kartu Memulai, atau langsung dari daftar klien. Alur impornya tiga tahap dan tertulis di bagian atas halamannya.

Unggah berkas

1. Letakkan berkas Anda di area unggah yang berbunyi "Letakkan berkas CSV atau Excel di sini, atau" pilih dari perangkat.
2. Pastikan baris pertama berkas berisi nama kolom, bukan data; berkas tanpa baris kepala ditolak dengan pesan yang menjelaskannya.

Petakan kolom

• Setiap kolom berkas Anda dipasangkan dengan kolom buku Nampii: kolom yang dikenali otomatis ditandai Dikenali otomatis, sisanya Anda pasangkan sendiri, dan kolom yang tidak relevan boleh diabaikan.
• Bila Anda rutin mengimpor dari sumber yang sama, simpan pemetaannya sebagai template agar impor berikutnya tinggal satu klik.
• Ada satu pilihan yang layak dipikirkan di tahap ini, yaitu kotak Buat deal tahap lead untuk setiap klien baru: centang bila Anda ingin setiap klien hasil impor langsung punya deal di pipeline yang menunggu dikualifikasi, kosongkan bila Anda hanya ingin buku klien yang bersih.

Periksa

Tahap Periksa adalah pengaman impor. Pratinjaunya menampilkan baris yang akan dibuat, duplikat yang dilewati, dan baris bermasalah beserta alasannya, dan halamannya jujur bahwa apa yang Anda lihat masih pemeriksaan, bukan penyimpanan.

• Baca baris yang ditandai bermasalah; biasanya email yang tidak valid atau nama yang kosong. Perbaiki di berkas Anda lalu unggah ulang, atau biarkan baris itu terlewati kali ini.
• Puas dengan pratinjaunya? Tekan Simpan ke buku klien dan seluruh baris yang layak masuk bersamaan.
• Bila ada baris yang gagal, laporan akhirnya menawarkan tombol Unduh baris yang gagal supaya Anda bisa memperbaikinya tanpa menebak.

Setelah klien masuk buku

Klien yang sudah masuk membuka semua fitur berikutnya: invoice bisa diterbitkan atas namanya, deal bisa dibuat di pipeline, dan perilaku pembayannya mulai tercatat dari invoice pertama. Ceklis lanjutannya:

• Jalankan deal lead-nya — untuk klien yang Anda bawa lewat impor dengan deal lead, lanjutkan ke Menjalankan pipeline deal Anda.
• Siapkan apa yang Anda jual — sebelum menerbitkan tagihan pertama, Katalog layanan dan retainer menuntun katalognya.
• Siapkan jawabannya — bila klien Anda bertanya soal isi tagihan yang mereka terima, artikel contoh pesan menagih invoice sopan berisi kalimat-kalimat penagihan yang sopan yang bisa Anda tiru.