Mengimpor klien dari CSV atau XLSX

Buku klien yang penuh sehari-hari sering lahir dari tempat lain: berkas Excel dari usaha lama, hasil unduhan aplikasi sebelumnya, daftar yang dititipkan rekan. Mengetik ulang semuanya adalah sore yang tidak perlu. Halaman impor di Nampii menerima berkas CSV atau Excel dan menuntun isinya masuk ke buku klien dalam tiga tahap yang bisa Anda baca sambil jalan: unggah, petakan, periksa.

Panduan ini melewati ketiganya sambil membawa satu prinsip yang dipegang halaman ini sepanjang jalan: tidak ada yang masuk ke buku Anda sebelum Anda melihatnya dahulu.

Langkah 1: Unggah berkas Anda

• Halaman Impor leads membuka tahap Unggah berkas dengan kotak seret: letakkan berkas CSV atau Excel di sana, atau pilih berkas dari penelusur berkas Anda.
• Aturan satu-satunya di tahap ini tertulis jelas di petunjuknya: baris pertama harus berisi nama kolom, bukan data. Berkas yang rajin memberi kepala kolom akan dikenali lebih baik.
• Berkas yang keliru bentuknya tidak menyeret kegagalan jauh: bila baris kepala kolomnya tidak ditemukan, halamannya berkata demikian sebelum apa pun dipetakan — perbaiki baris pertamanya, unggah ulang, selesai.
• Berkas besar tidak perlu dipecah pelan-pelan — bila melebihi batas barisnya, halamannya sendiri yang mengusulkan memisahkannya dan mengimpor bertahap.
• Saat berkas sedang dibaca, kabarnya tampil apa adanya: sedang membaca berkas, lalu sedang memeriksa — tidak ada putaran yang berjalan tanpa Anda tahu.

Langkah 2: Petakan kolomnya

• Tahap Petakan kolom menjodohkan tiap kolom berkas Anda dengan kolom buku klien: nama ke nama, email ke email, telepon ke telepon.
• Yang wajib hanya satu: nama klien. Sisanya boleh dibiarkan tak terpetakan — kolom yang tidak dikenali tidak pernah diisi diam-diam ke tempat lain.
• Bila berkas Anda menyimpan sesuatu yang tidak ada padananannya — kode internal kantor lama, catatan pengiriman — biarkan tidak terpetakan; datanya tidak hilang, ia hanya tidak ikut masuk.

Langkah 3: Periksa sebelum menyimpan

• Tahap Periksa menampilkan hasilnya sebelum satu baris pun tersimpan: yang akan masuk, yang dilewati, dan yang gagal — semuanya terbaca dalam angka dan barisnya.
• Duplikat diperlakukan sebagai tamu yang dikenali: baris yang email atau identitasnya sudah ada di buku Anda dilewati secara bawaan, agar mengimpor dua kali tidak menggandakan klien yang sama.
• Baris yang gagal tidak menghilang: ia tetap terlihat dengan alasannya, bisa diperbaiki di berkasnya, lalu dicoba lagi — imbornya bukan semua-atau-gagal.
• Yang sudah benar tidak perlu diulang: percobaan berikutnya hanya membawa baris yang tadinya gagal, karena baris yang sudah masuk akan dikenali dan dilewati sebagai duplikat.

Langkah 4: Lanjutkan hidup barisnya di buku klien

• Setelah tersimpan, baris-barisnya menjadi klien biasa: bisa diketik ulang, dilengkapi, dan dihapus seperti klien yang ditambahkan manual.
• Klien baru yang ber mata uang asing tinggal disetel mata uangnya — panduan klien luar negeri dan mata uang memegang bagian itu.
• Dan bila daftar Anda ternyata pendek sehingga mengetik manual lebih cepat, panduan menambahkan klien pertama Anda tetap jalannya yang paling sehat; impor adalah jalan tol, bukan kewajiban.

Checklist sebelum lanjut

• Kepala kolom dulu — baris pertama berkasnya berisi nama kolom sebelum apa pun dipetakan.
• Tidak ada yang masuk buta — tahap Periksa dibaca, bukan dilewati, sebelum menyimpan.
• Duplikat dilewati, gagal terlihat — keduanya perilaku bawaan yang dirancang, bukan kecelakaan.

Impor menyelesaikan pekerjaan pindahan sekali, dan buku klien yang rapi adalah awal dari segalanya: pipeline, invoice, dan pengingat yang tepat sasaran kelak berdiri di atasnya. Kebiasaan yang sehat setelah impor besar: sapu sebentar daftar klien yang baru masuk, lengkapi yang setengah jadi, dan tandai yang perlu dihubungi lebih dahulu — data yang masuk rapi baru menjadi buku yang hidup setelah dibaca sekali.